*影响中国政策*
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第3070期 2017-06-23

主编点评

【本期主编】:邱晓军

复盘:刚长出来的嫩芽啊,也下得了手智能成为盘中不多的亮点,尾盘的一波跳水使得不少个股一天的涨幅消失殆尽,一方面有万达事件的影响,另一方面也是A50近期高潮后的正常回调表现。但就赚钱效应来说,市场人气依旧是低迷的,后面还是需要一个主流题材出来挽救人气,否则整个6月份几乎就被A50给肆虐到结束了。

万华化学:MDI价格反弹,盈利估值有望双升公司规划在北美新建40万吨/年MDI产能,目前前期工作开展顺利。美国MDI需求连续三年增长超过10%,而国内装置几乎均是20年以上老旧装置,市场潜力巨大。2016年下半年以来,以75万吨的PDH装置为核心的石化装置运行平稳,基本一直处于满负荷运行状态,环氧丙烷、丙烯、丙烯酸及酯等产品持续维持高盈利。2016年公司成为中国唯一一家对沙特液化气CP价格有价格建议权的公司,利用烟台工业园100多万立方米的地下洞库的天然优势,开展LPG贸易。

新股申购》富满电子:申购代码300671,申购上限1.00万股,申购价格8.11元,公司主营集成电路设计。百达精工:申购代码732331,申购上限1.20万股,申购价格9.63元,公司主营压缩机零部件、汽车零部件。

情报前沿

周五报精选

新股申购

 

富满电子:申购代码300671,申购上限1.00万股,申购价格8.11元,公司主营集成电路设计。

百达精工:申购代码732331,申购上限1.20万股,申购价格9.63元,公司主营压缩机零部件、汽车零部件。

 

重组&定增

 

应流股份:终止重大资产重组

高新兴:并购重组事项将上会 股票停牌

荣之联:拟8.4亿元收购赞融电子

多氟多:拟定增募资不超20亿发展锂电池业务

德尔未来终止重大资产重组 股市低迷撤销股票激励计划

 

重大事项

 

万达电影现金流充裕 无任何偿债风险

复星医药股价大幅波动 目前生产经营正常

 

【投资经营】

 

巨龙管业签独家联合开发及发行《三生三世》游戏产品协议

人福医药:拟出资不超1亿美元参与并购美国公司

小康股份1.1亿美元收购AMG公司民用汽车工厂及相关资产

步长制药拟与九州通合作开展药房托管业务

中南建设:子公司联合中标25亿元迁建工程PPP项目

荣盛发展:子公司与齐河县政府签订温泉小镇项目合作协议

昆仑万维:拟1亿美元增资两香港子公司

久联发展:子公司签订超13亿元重大合同

德尔股份拟投资7.1亿元提高电液泵、变速箱油泵产能

爱康科技:下属公司并网发电

雪榕生物:拟10亿元于甘肃投建金针菇工厂

东旭蓝天:拟参与忻州新能源、生态环保PPP项目

易事特:上半年业绩预增60%-90%

科林电气:上半年业绩预增55%-105%

银河磁体:上半年业绩预增110%-125%

 

【增持&减持】

 

天和防务:聂新勇减持2.85%股份后 拟再减持至多2%股份

浙江医药:控股股东拟增持800万股至1200万股

联创电子7家基金拟清仓减持7.7475%公司股份

中新科技:股东联创永溢拟减持不超876万股

日机密封:控股股东误操作构成短线交易 致使增持计划暂停

赢时胜高管离婚将2783万股分割给前妻 其持股降至5%以下

中光防雷二股东减持计划期满 减持数不满计划两成

 

【其他事项

 

中青旅美大学生在朝鲜旅游被逮捕与公司无关系  翻译错误

天宸股份:获得6958万元分红收益

华安证券:获准新设9家证券营业部

亚盛集团:遭受自然灾害

上海临港澄清与特斯拉传闻

天汽模未获知特斯拉中国建厂的具体进度

*ST运盛:董事长、董秘、财务负责人集体辞职

凯瑞德大股东及实控人因信披违规遭立案调查

万科A30日召开股东大会

格力电器:现5.63亿元大宗交易 为中金广州天河路卖出

 

【今起停牌】玉龙股份

【今起复牌】万达电影、三花智控、多氟多、跨境通、三圣股份、新元科技、恒泰实达

市场追踪

复盘:刚长出来的嫩芽啊,也下得了手

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【盘面回顾与展望】

 

22日,盘面属性:极萎靡。活跃度<21日(极活跃>活跃>萎靡>极萎靡)

早盘:智能概念(涨停:万讯自控)=>特斯拉概念(涨停:上海临港)

午盘:反抽板(涨停:可立克)

涨停家数:23家

放量板:8家

跌停:7家

涨幅大于5%的个股:39家

跌幅大于5%的个股:128家

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点评:智能成为盘中不多的亮点,尾盘的一波跳水使得不少个股一天的涨幅消失殆尽,一方面有万达事件的影响,另一方面也是A50近期高潮后的正常回调表现。但就赚钱效应来说,市场人气依旧是低迷的,后面还是需要一个主流题材出来挽救人气,否则整个6月份几乎就被A50给肆虐到结束了。

 

【热点板块分析】

 

智能概念

点评:万讯自控的开盘秒板一时激起千层浪,很快就有不少跟风品种,可能是因为近期的题材实在太少了,智能一出现立马就到高潮了,很多资金依然是追题材不过脑子,看来是近期面吃的还不够。直到尾盘只能马马虎虎封住了5个,基本都是烂板,考虑到尾盘市场的恐慌情绪,周五估计肉都不大。

 

【其他活跃个股】

 

天汽模,3日龙虎数据,东吴证券苏州西北街买入5420万,卖出2110万,另一关联席位广发吴江中英大道卖出1990万;华鑫斜土路买入3750万,光大宁波解放南路小马哥买入3430万;周三入场游资都获利离场。

石基信息,超跌反弹软件概念有开板,买一中投宁波江东北路买入5500万,银行宁波翠柏路买入1350万,华泰成都南一环买入1330万,中信淄博买入1180万,两机构获利卖出4900万,上方关键压力位在23.8附近。

智能自控,反包涨停,佛山系与成都游资最爱,买一买二无影脚席位买入1亿;国泰北一环买入1500万,一家独大而且都是一日游的,看戏就好,

万讯自控,超跌反弹,还是佛山系与成都游资主导涨停,买一买二佛山无影脚席位买入2300万,买三买四成都游资席位买入650万;周五有一定操作机会。

远大智能,智能机器板块龙二,超跌反弹,国泰北一环买入1600万,光大季华路卖出330万,龙一三丰智能居然尾盘炸板,看不到龙虎榜数据,远大跟风居然封住,周五可以适当关注。

青龙管业,中信瑞金南路获利80万,光大解放南路获利180万,厦禾路卖出2270万前期有底仓全部出完,买入游资一般,后市看戏就好。

泰嘉股份,受到英联股份天地板刺激超跌反弹,华泰湖南分公司买入3000万,华泰澳门路买入680万;34上方套牢盘较多。

可立克,尾盘偷袭涨停,龙虎榜买入金额不大,光大中山西路买入1280万,乔帮主买入760万,上方重要压力在23.4附近,可以适当关注。

太空板业,雄安近期也是一日游,海通建设路割肉卖出1136万,亏损60万;华泰厦禾路卖出1080万,亏损20万。近期雄安概念也不能乱追,搞不好第二天出不来。

红宇新材,超跌复牌补涨,中信溧阳路买入560万。海通中荣街买入500万,国金上海分公司买入310万,一机构卖出1330万;周五低开。

慧眼识金

价值掘金:再次被收割了!

【调入】无。

【持仓股动向】

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【收益曲线】

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【历史回顾】

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【操作纪律】

1、强制止损:5%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于5个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

4、买入规则:原则上,开盘价即可买入;碰到特殊情况,视情况自行调节。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示调出--即开盘价即刻卖出,2)提示待调出--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

6、深套之后,解套就卖是第一原则。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%,百元以上标的事先做安排。

深度调研

万华化学:MDI价格反弹,盈利估值有望双升


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★催化剂: 公告2016年年报和2017年一季报,2016年全年实现营业收入21.64 亿元,同比增长18.65%;归属母公司股东净利润1.37亿元,同比增长29.27%;EPS0.41 元。分配预案为向全体股东每10股派现金红利2 元(含税)。2017Q1 实现营业收入4.6 亿元,同比下降0.64%;归母净利润3508万元,同比增长6.91%,EPS0.1。同时,公司公告预计2016 年1-6 月归属上市公司股东净利润6172.51 万元-8641.5 万元,同比增速为0-40%

★核心逻辑:

MDI6月挂牌价维持高位,国内厂家仍在检修,经销商库存较低,MDI供应紧张。上海联恒装置5月初进入检修;重庆巴斯夫4月初重启,目前负荷只有五成,宁波万华80万吨装置检修,市场供应紧张,但是万华烟台60万吨/年及宁波40万吨/年装置稳定开工。万华依靠前期库存及烟台、宁波一期正常生产维持稳定供应,保持高盈利。

虽然未来行业利空较多,但是行业寡头垄断格局不变,有望长期保持高盈利。虽然(1)近期厂家装置降陆续重启;(2)科思创宣布欧洲、中东、非洲地区聚合MDI生产所受不可抗力已经解除;(3)中东40万吨/年和上海联恒部分产能预计下半年至年底投产。但是目前MDI全球需求每年大约600万吨,增长速度约为7%,供给端每年需新增40万吨/年产能才能满足需求增长,考虑到中东沙特阿美和上海联恒产能利用率提升需要时间,实际新增供给有限,且未来几年几乎没有其他新增产能,全球超过20年以上老旧装置超过50%,不可抗力因素出现概率较大。高壁垒、高投入使得行业保持寡头垄断格局,有望长期保持高盈利。

MDI+石化+新材料持续布局,公司盈利有望再上新台阶:(1)公司规划在北美新建40万吨/年MDI产能,目前前期工作开展顺利。美国MDI需求连续三年增长超过10%,而国内装置几乎均是20年以上老旧装置,市场潜力巨大。(2)2016年下半年以来,以75万吨的PDH装置为核心的石化装置运行平稳,基本一直处于满负荷运行状态,环氧丙烷、丙烯、丙烯酸及酯等产品持续维持高盈利。2016年公司成为中国唯一一家对沙特液化气CP价格有价格建议权的公司,利用烟台工业园100多万立方米的地下洞库的天然优势,开展LPG贸易。(3)向下游延伸至TPU、SAP、PC、特种胺、水性涂料树脂、改性MDI等行业增速更快、附加值更高的产品,成长空间广阔。其中,SAP一期3万吨已于2016年建成投产,PC首套7万吨装置预计将于2017年三季度投产,2018年底产能将达到20万吨。

★估值分析

MDI供应紧张,二季度仍有望维持高盈利,未来六大事业部成长空间巨大。维持盈利预测,维持“增持”评级。预计2017-2019年EPS为2.32、2.58、2.91元(摊薄后),当前股价对应17-19年PE为10X、9X、8X。

                                             

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★风险提示:MDI与石化产业链景气回升幅度不及预期;新业务拓展不及预期。

 

机密爆料

机构评级:一周最具上涨潜力20股

据博览财经大行研报平台统计,近一周有194股机构给予买入评级,其82股明确上涨上升空间。其中科华天科技目标涨幅最大,预计目标价为26元,涨幅155.32%,三聚环保紧随其后,预计目标价为58.8元,涨幅58.15%。

华天科技(002185)10转10股派0.5元。所属板块:半导体、深港通、新材料

三聚环保(300072)签订55.66亿元重大经营合同。所属板块:环保、转融券标的。

以下为连续一周各券商机构给予买入评级的个股中最具上涨潜力的20只个股。

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上市公司大单资金持续流入揭秘

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克明面业:公司被登记为联合国全球供应商

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交易问道

这些折磨战术,主力操盘常用!

当主力选中一只业绩较好、具有投资价值的个股,而这只股票又同时被其他投资者看好时,这时主力往往不会采用打压的方式进行建仓。

因为那样做就很有可能让别的主力占了便宜。

这时,主力一般会采用“折磨战术”,将股价横盘在某一价格区间内,或使股价处于长时间的缓慢阴跌中,即使大盘上涨,该股也不会跟随上涨。

这样会使买进该股的投资者无法获利,用时间消耗投资者的炒作热情,使投资者在疲惫不堪中最终选择放弃。

主力的“折磨战术”主要有阴跌和横盘两种表现形式,有时主力也会将两种方式综合起来加以运用

主力使用“折磨战术”的研判要点有以下几点。

(1)采用这类战术的个股通常具有一定投资价值,有的甚至价格已经严重背离其价值。

因为,这类个股往往容易吸引散户投资者的注意力,给主力建仓造成一定的障碍。

(2)当主力采用阴跌方式时,股价调整幅度未必有多大,但所有买入的投资者都不能获利,而且每天的市值处于不断消减中,使投资者的持股信心不断受到影响。

(3)采用横盘方式时,股价静如止水般的沉寂。当大盘上涨时,该股不会跟随着同步上涨,当大盘下跌时,该股也跌幅不大,股价始终在某一极小价格区间内窄幅波动,使投资者缺乏炒作空间。而且,在横盘即将结束时,往往会有一个假的跳水动作。

(4)当主力使用“折磨战术”时,盘整的时间跨度较长。主力往往通过长时间的调整摧毁投资者的持股意志,使投资者持股信心趋于崩溃,最终选择低价抛售。(选自东方财富)

投资日历

2017细胞治疗国际研讨会

2017细胞治疗国际研讨会将于6月23日在海南举行。会议将继续以转化医学为切入点,以基础研究与临床应用相结合,瞄准细胞治疗研究的最新研究动态和进展,针对细胞治疗的临床监管、治疗规范、细胞治疗安全性,新型CAR-T、CAR-NK、TCR-T疗法、实体瘤治疗、肿瘤免疫检查点抑制剂、间充质干细胞临床应用、干细胞移植治疗、基因编辑与细胞治疗、肿瘤免疫治疗的伴随诊断等热门议题进行讨论。

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个股饕餮

关注!资金连续5日及以上净流入44股

据统计,截至6月22日收盘,沪深两市共44只股连续5日或5日以上资金净流入。欧浦智网连续35日资金净流入,排名第一;达华智能连续17日资金净流入,列第二。从资金净流入占成交额的比率看,陕天然气占比排名居首,该股近6日涨2.63%。

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关注!近三日454亿主力资金大量杀入中小创

据统计,近三日中小创个股主力资金净流量共为453.56亿元,其中主力资金净流入前列的个股是天齐锂业、海康威视、赣锋锂业,分别净流入13.50亿元、12.79亿元、8.13亿元;净流出最多的个股为华西能源、科伦药业、*ST 普林,分别净流出-0.10亿元、-0.09亿元、-0.06亿元。

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关注!22日42只股筹码大易主

据统计,截至22日收盘,沪两市有42只股换手率超过20%,其中英联股份、智能自控等6只股换手率达五成以上,半数筹码易主。

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警惕!资金连续5日及以上净流出524股

据统计,截至6月22日收盘,沪深两市共524只股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看,荣安地产连续32日资金净流出,排名第一;巨人网络连续18日资金净流出,位列第二。从资金净流出总规模看,北京科锐资金净流出金额最大,连续11天累计净流出11.80亿元,保变电气紧随其后,9天累计净流出10.54亿元。从资金净流出占成交额的比率看,*ST中绒占比排名居首,该股近6日跌26.34%。

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警惕!近三日主力资金大量撤出这些概念股

据统计,近三日上证指数上涨0.10%,A股成交金额较前三日增加12.55%,主力资金近三日大量净流出的概念共有12类,其中主力资金净流出前列的概念是天津自贸区、民营医院、能源互联网,分别净流出-1.41亿元、-1.39亿元、-0.69亿元。

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警惕!近三日1亿主力资金撤出天津自贸区概念股

据统计,近三日主力资金净流出最多的概念为天津自贸区,该概念所属个股共有16只,其中主力资金净流出前列的个股是创业环保、中海油服、天津港,分别净流出-1.78亿元、-0.19亿元、-0.17亿元;净流入最多的个股为天保基建、津滨发展、泰达股份,分别净流入0.46亿元、0.41亿元、0.22亿元。

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