以事件驱动因素挖掘成长股机会

即将迎来6月,下半年投资策略以事件主题为驱动,自下而上挖掘个股,中小板、创业板在指数与整体业绩有差异,权重股公司业绩强者恒强对中小盘成长股下半年及明年的业绩高增长预期还不能确定能消除IPO重启的影响。国泰君安看好经济转型和产业升级方向,以事件主题为驱动因素,自下而上挖掘成长确定性高的个股。

生活用水品质:生活用水安全的社会关注度提高,推荐开能环保南方泵业;实验室研发服务:检测行业高景气期刚刚来临,推荐中国汽研电科院迪安诊断;城市轨道交通:投资加速,对设备、配件等的需求提高,推荐松芝股份永贵电器;应急调度中心:应急平台建设市场空间在300亿以上,推荐飞利信威创股份华平股份IT服务外包:本土外包市场有望诞生营收百亿级的企业,推荐汉得信息博彦科技;精神疾病用药:精神疾病就诊提升扩大中成药用药市场规模,推荐佐力药业

晶圆级摄像头:晶圆级摄像头即将对传统工艺低分辨率摄像头进行替代,推荐华天科技;智能眼镜:智能眼镜时代到来,开启移动互联2.0时代,推荐水晶光电ITO导电膜:苹果带动ITO导电膜迎来爆发性增长,推荐万顺股份欧菲光苏大维格;液晶显示转移:精细化工在承接液晶显示产业转移方面比半导体工业会有更快的突破,推荐裕兴股份康得新

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欧洲没那么糟

有时候,你确实需要来上一杯咖啡,清醒清醒头脑。不久前,我一抵达意大利都灵,便径直前往最近的咖啡馆,点了一杯玛奇雅朵咖啡。一位相貌迷人的女子将咖啡端上柜台。我就站在柜台前品尝。咖啡味道绝佳,且只要1欧元。于是我又点了一杯。这间咖啡馆普普通通,桌布已经褪色,一些 老人在角落蹒跚而行。这种廉价的幸福享欧盟国旗15.JPG受只有在意大利才最为“正宗”,它让人深思:欧洲的境况是否真的那么糟糕?这里的生活远比电视新闻呈现的画面要美好。

毋庸置疑,许多欧洲人正在受苦。在法国和西班牙,失业水平达到有记录以来的最高水平(分别为320万人和600万人)。欧洲的负面消息几乎天天有。

欧洲的日子固然艰难,但恐怕其他任何大洲和任何历史时期都比不上当今的欧洲。以遭受危机重创的西班牙为例,其国民平均寿命为82岁,比1980年时高出7岁。(世界卫生组织(WHO)称,预期寿命能达到82岁的国家大多为欧洲国家。)尽管历经数年危机,但西班牙人的平均收入仍是1980年水平的近两倍。放眼欧洲各国,日常生活也变得越来越舒适。例如,虽然危机肆虐,但大多数西方国家的犯罪率都在下降。英国国家统计局(Office for National Statistics)的数据显示,英国的治安情况30多年来从未像现在这么好。

有必要认识到,欧元区危机的最新波折并未影响到大多数人的生活。一种有效的乳腺癌药物往往比一位称职的总理更能提高国民的集体幸福感。而且在欧洲,人们能够最为公平地分享进步。这就是为什么在世界经济论坛(World Economic Forum)的性别差距指数中,欧洲占据了10佳平等国家的7席。同样,在透明国际(Transparency International)的“全球清廉指数”中,最清廉的10国中有6个欧洲国家。在中央情报局(CIA)136个国家进行的收入不平等排名中,最平等的17个国家均为欧洲国家。难怪西班牙甚至希腊在联合国(UN)人类发展指数中的排名都比卡塔尔高。

大多数新兴经济体比欧洲落后几十年:世界银行(World Bank)的数据显示,俄罗斯、巴西和中国的人均收入仍不及希腊的一半。然而,新兴国家的相对崛起引发焦虑。美国评论人士托马斯?弗里德曼(Thomas Friedman)常说,中国和印度在“抢食我们的午餐”。但鉴于全球经济不是零和博弈,更准确的说法是中国和印度在为我们做午餐。他们越富有,就越能买得起我们的高端工程产品,住得起我们的酒店,用得起我们的奢侈品,上得起我们的大学。

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Tags: 欧洲

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节能环保:二季度布局水务

东方证券郑恺于5月2日在《一季度低于预期,二季度布局水务》一文中,给予该行业“看好”评级。

投资建议:长期仍看好大气和节能领域成长公司,二季度雾霾主题淡出视野,建议布局水务板块,11月底开始北方地区严重雾霾天气引爆了行业投资热潮,进入二季度,天气转暖,能见度提升,雾霾主题将逐渐淡出视野,但由于气温升高,地表水质恶化预计将成为下一个主题热点区域,建议关注水质监测类公司,长期看,大气污染和节能子行业中着眼全国,异地扩张能力强的企业将最终成长为大市值企业,特别是2013、2014年大气治理是较为急迫的重点环节。

风险提示:部分公司一季报业绩无法兑现估值水平,导致行业估值下移。

Tags: 环保 污水处理

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