TMT预期高增长 信息技术汇集牛股

  融合电子、媒体和通信的TMT行业,在改变人们生活的同时也诞生了大批高成长股。刚刚落幕的半年报和正在披露的三季报预告显示,TMT行业中,信息技术行业的业绩持续高增长,而且整个行业的景气度仍在上升。信息技术不仅代表了中国经济转型的方向,更是资金追求高回报的标的。多家分析机构表示,信息技术行业有望在四季度和明年的市场中再次迎来上涨行情,其中智慧城市、金融信息化、网络安全依然是热门主题。
  信息技术公司高成长
   Wind数据显示,374只信息技术股中,中报归属于母公司股东净利润超过100%的公司有60家。其中,美亚柏科、亿晶光电、大富科技、长江通信和三五互联的净利润增长率都在10倍以上。美亚柏科更是以9260%的净利润增长独占鳌头。这些高成长股自然不会逃过资金灵敏的嗅觉,美亚柏科和大富科技都是不折不扣的大牛股,多只股票股价也都创出历史新高。
  正在披露的三季报预告也显示,信息技术行业的净利润增幅依然较快。Wind统计,截至本周二,信息技术行业共有150家公司发布三季报预告,其中100家公司净利润继续增长,11家公司半年报净利润增幅在超过100%的基础上,三季报增幅依然超过100%。上半年净利润增幅为1391%的大富科技,三季度的同比增幅高达8230.43%至8693.52%。业绩同样有不俗表现的还有爱康科技、武汉凡谷、永鼎股份、长电科技等(见附表)。
  业绩支撑加上主题概念是股价向上的强劲动力。在二级市场,和信息技术相关的多个主题概念,正成为资金围猎的对象。虽然多只个股已经有了较大涨幅,但依然保持着向上的走势,如浪潮信息、天源迪科、恒生电子以及美亚柏科等。而这些股票多集中在智慧城市、金融信息和网络安全等主题概念中。
  智慧城市以信息共享为重点
  8月29日,发改委发布《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》,继续推动智慧城市建设。据该意见,到2020年要建成一批特色鲜明的智慧城市,基本建成覆盖城乡居民、农民工及其随迁家属的信息服务体系。
  上有政策和资金扶持,下有各个试点城市项目的陆续落地,更有未来从B2B走向B2C的盈利模式转型,再加上稳定的业绩做支撑,智慧城市主题概念炒作或再次启动。在智慧城市建设中,信息孤岛一直是大难题,因此信息资源开发共享仍是智慧城市建设的投入重点。在二级市场,有智慧城市概念、业绩稳定且股价强势的股票有四维图新、万达信息、银信科技、浪潮信息和千方科技等,其中万达信息和浪潮信息的股价已创了历史新高。
  以提供智慧城市软件开发、服务和整体解决方案的万达信息,上半年净利润同比增长36%。目前,公司智慧城市综合厂商的雏形已显,且还在积极开拓物流、在线教育、文化等创新业务。
  浪潮信息上半年净利润同比增长87%,今年7月公司与荣之联签署协议,双方将在智慧城市、大数据和关键行业应用系统建设方面积极拓展市场。
  千方科技上半年净利润增幅为39%,公司是A股惟一在城市交通、高速公路和交通信息三大智能业务有机结合的上市公司。在最新的投资者互动平台上,千方科技表示,目前三大智能交通业务的服务网络已经遍布全国。
  金融信息题材持续发酵
  上半年,与金融信息化相关的上市公司盈利能力同比出现较大增长,业绩下滑的公司数量明显减少。银河证券认为,目前中小银行数量快速增长,这些小银行也正在加快信息化进程,因此金融信息化题材有望持续发酵。
  在二级市场,同花顺、兴森科技、奥拓电子、金证股份和恒生电子的股价强势且业绩稳定。
  金证股份上半年净利润同比增幅20.35%,公司一直是国内金融IT业务的代表企业,与券商、基金、保险和银行都有合作。今年7月,公司还和支付宝展开合作。公司在半年报中表示,制度改革和技术创新将推动传统金融业务的全面转型,传统IT业务的更新、升级以及创新业务都给公司带来了扩展空间。
  恒生电子上半年净利润增长42%,作为中国领先的金融软件和网络服务供应商,业务范围包括证券、基金、期货、银行、信托、保险等。其中报显示,在金融创新和互联网金融的刺激下,公司互联网金融业务以及2.0业务取得了较快的增长,传统1.0业务平稳增长。
  网络安全成长空间巨大
  自斯诺登事件爆发后,国家对网络安全的重视程度空前,这也打开了本土企业发展空间。目前,网络安全法已列入人大2014年立法计划。银河证券的研究报告指出,我国信息安全产业产值与软件和信息服务业相比不到 1.5%,远低于全球的平均水平,这也给网络安全行业带来更大的发展机遇。云计算、物联网、移动互联网等新技术、新应用和新模式的出现,又对信息安全提出了新的要求,也拓展了信息安全产业的发展空间。预计我国信息安全产业要保持年均30%以上的增长速度,到2015年,规模要突破670亿元。
  在二级市场,相关概念股美亚柏科、中创信测、卫士通和华胜天成成长性高,股价走势较强。
  高成长股美亚柏科被誉为网络时代护法使者,也是多家券商2014年度策略的金股。上半年,公司净利润同比增长9259%,主要是由于抓住了最新的技术方向和实际需求,一季度重点完成了移动互联网取证、视频取证、大数据分析取证等领域的新产品开发,二季度在行业应用的市场拓展方面取得较大进展和突破,尤其是在公安新业务、检察院、海关等市场业务增长迅速。
  上半年净利润同比增长74%的卫士通,三季报预增76.73%至123.24%。公司是国内最大密码产品供应商和特定敏感行业用户市场最大的信息安全厂商。为满足国内信息安全市场在大数据分析持续升温、移动互联网等新技术、新应用和新模式的不断升级,卫士通在中报中表示,会在今后陆续推出一系列新技术产品。■

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