节能环保:二季度布局水务

东方证券郑恺于5月2日在《一季度低于预期,二季度布局水务》一文中,给予该行业“看好”评级。

投资建议:长期仍看好大气和节能领域成长公司,二季度雾霾主题淡出视野,建议布局水务板块,11月底开始北方地区严重雾霾天气引爆了行业投资热潮,进入二季度,天气转暖,能见度提升,雾霾主题将逐渐淡出视野,但由于气温升高,地表水质恶化预计将成为下一个主题热点区域,建议关注水质监测类公司,长期看,大气污染和节能子行业中着眼全国,异地扩张能力强的企业将最终成长为大市值企业,特别是2013、2014年大气治理是较为急迫的重点环节。

风险提示:部分公司一季报业绩无法兑现估值水平,导致行业估值下移。


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